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北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成汉、辽对立的局面。丐帮帮主乔峰）因拒绝副帮主妻康敏）之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。峰为平反遂四出追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。
乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救朱妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽国南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。
段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心，可惜嫣只钟情表哥慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。
虚竹天性纯良，宅心仁厚，深得高人指点，武功高强，后被选为西夏驸马。
段誉、乔峰、虚竹在汉辽相争的时势下，竟在异域拥有举足轻重的地位，究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨。

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